Zkouška je povinná pro:

• Finanční poradce
• Zprostředkovatele
• Poskytovatele
• Distributory doplňkového penzijního spoření
• Samostatné zprostředkovatele
• Vázané zástupce

Zkouška prokazuje ze zákona povinnou odbornou způsobilost poskytovatele. 

Odborná způsobilost se skládá ze dvou částí:

1.   Všeobecné znalosti – které se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosaženém vyšším vzdělání 

2.   Odborné znalosti v oblasti poskytování produktů III. pilíře důchodové reformy – které se prokazují osvědčením o úspěšném absolvování odborné zkoušky u akreditované osoby

Obsah je členěn na dvě základní části, a to testové teoretické otázky (celkem 45) a dvě případové studie s výpočetním příkladem a souvisejícími otázkami (celkem 10 otázek, 5 pro každou případovou studii).

Tematické oblasti potřebných znalostí:

A. právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

C. principy a fungování doplňkového penzijního spoření

D. investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti

E. principy finančního trhu včetně teorie financí

F. investice, investiční strategie a související rizika

Přihlášením se ke zkoušce získává zájemce plný přístup k:

• E-learningu s neomezeným přístupem až do složení zkoušky. Struktura e-learningu odpovídá struktuře tematických oblastí zkoušky podle Vyhlášky ČNB. 
• Kompletní seznam otázek včetně správných odpovědí ve formátu .pdf, které si zájemce může volně stáhnout. 
• Odborné materiály (prezentace k dané problematice).

Pro úspěšné složení je třeba dosáhnout alespoň: 34 z 45 bodů v teoretické části (75%), 60% v každé skupině teoretické části, a 8 z 10 bodů v praktické části (80%).

Časový limit zkoušky je 90 minut.

Po úspěšném složení zkoušky obdržíte Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky, které je platné po dobu 5 let.